Eenvoudig en compleet
Het hele adviesproces van oriëntatie tot nazorg
Figlo Planning
Figlo Planning is het startpunt voor een financieel plan. Een financieel plan bevat wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie in de vorm van aanpassingen. In een financieel plan kunt u gebruik maken van een gewenst resterend budget en sparen en ontsparen.
Demo aanvragen Kennismaken met FigloPensioen inzicht met pensioenpijlers
Alternatieve financiële plannen aanmaken en vergelijken
Herrekenen Pensioen bij vervroegen of uitstellen
gewenst resterend budget en sparen/ontsparen doorrekenen
Cloud based
Veilig documenten uploaden in Figlo MijnKluis
Meertalige adviessoftware
Actief Klantbeheer met Figlo Alerts
Eén dossier, divers advies
Figlo Planning biedt u de mogelijkheid om verschillende soorten financieel advies te geven vanuit één holistisch systeem. Na een korte of uitgebreide, handmatige of geautomatiseerde invoer is een alternatief plan daarna eenvoudig op te zetten. Plannen kopiëren, aanpassen, vergelijken en rapporteren zijn daarna slechts enkele van de mogelijkheden.
Langleven
Financiele plannen kunnen eenvoudig gekopieerd en aangepast worden. De duidelijke opzet leent zich uitstekend om de consument mee te nemen en inzicht te bieden in zijn financiële situatie en mogelijkheden. Op kantoor op een groot scherm of scherm delen op afstand.
Figlo MijnKluis
In de Figlo MijnKluis omgeving krijgt uw klant inzicht in haar huidige financiële situatie en heeft de klant de mogelijkheid haar financiële gegevens te bekijken en documenten te uploaden. Daarnaast is het mogelijk de klant, ter voorbereiding op een adviesgesprek, haar gegevens alvast te laten invullen. Het Klantprofiel en overige vragenlijsten zijn tevens ook in te voeren door de klant.
Vergelijken
Financiele plannen kunnen eenvoudig gekopieerd en aangepast worden. De duidelijke opzet leent zich uitstekend om de consument mee te nemen en inzicht te bieden in zijn financiële situatie en mogelijkheden. Op kantoor op een groot scherm of scherm delen op afstand.
Excellente nazorg en signaleren van behoeften
De statistieken in uw dashboard geven u informatie over uw portefeuille. Dat stelt u in staat meer service te bieden aan uw klant en kansen te signaleren. Alerts waarschuwen u wanneer uw klant mogelijk aandacht of advies nodig heeft.
Cloud based
De Figlo applicatie is volledig cloud based en in elke browser te gebruiken. Dit maakt het mogelijk om de applicatie te gebruiken met de klant naast u of op afstand. De moderne user interface is ontworpen voor desktop gebruik, maar werkt ook op tablets. Wij werken volledig conform wet en regelgeving waardoor u altijd beschikt over de nieuwste fiscale cijfers
Meer modules
De Figlo applicatie is modulair opgebouwd. Zo betaalt u alleen voor de modules die u gebruikt. U begint altijd met Figlo Start. Figlo Start biedt eenvoudige invoer, inzicht in de huidige financiële situatie en geeft u toegang tot Figlo Planning en Figlo Hypotheken. Voor het maken van een financieel totaalplan gebruikt u Figlo Planning. Figlo Hypotheken is alles wat u nodig heeft om ieder hypotheekadvies vlot en duidelijk uit te werken.
Vraag een demo aan
Ervaar zelf het gemak en de kwaliteit van onze applicaties.
Meer modules
De Figlo applicatie is modulair opgebouwd. Zo betaalt u alleen voor de modules die u gebruikt. U begint altijd met Figlo Start. Figlo Start biedt eenvoudige invoer, inzicht in de huidige financiële situatie en geeft u toegang tot Figlo Planning en Figlo Hypotheken. Voor het maken van een financieel totaalplan gebruikt u Figlo Planning. Figlo Hypotheken is alles wat u nodig heeft om ieder hypotheekadvies vlot en duidelijk uit te werken.
Vraag een demo aan
Ervaar zelf het gemak en de kwaliteit van onze applicaties.